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Roadmap
VERTRIEB UND CRM FÜR BANKEN

Optimieren der Kundeninteraktionen: Umfassende Insights und vertiefte Beziehungen

BANKEN VERTRIEBS & CRM EXZELLENZ MIT HUBSPOT

In der heutigen Bankenlandschaft sind Vertrieb und CRM die Dreh- und Angelpunkte für ein herausragendes Kundenerlebnis. Das Customer Information File (CIF) dient dabei als zentrale Datenquelle. Zusammen mit dem Customer Interaction Record bietet sie eine ganzheitliche Sicht auf Kundeninteraktionen, von Anfragen bis zu Transaktionen.

Diese Insights geben Aufschluss über Kundenpräferenzen und den Kunden-Lifecycle und ermöglichen eine präzise Zielgruppenansprache. Ein fundiertes Pipeline-Management versetzt Banken in die Lage, den Vertrieb strategisch zu steuern und die besten Chancen zu nutzen. Banken können dadurch mehr als nur Werbung betreiben: Sie können personalisierte Interaktionen anbieten, die die Kundenbindung vertiefen und sowohl das Kundenvertrauen als auch die Marktposition stärken.

Funktionen

Axxiome ist HubSpot Solution Partner. Die Kombination der Stärken der digitalen Lösungen von Axxiome mit HubSpot Sales und HubSpot CRM ermöglicht es Banken, Beziehungen zu pflegen, die Vertriebseffizienz zu steigern und in der dynamischen Bankenwelt von heute erfolgreich zu bleiben.

CUSTOMER INFORMATION FILE

KUNDEN STAMMDATEN

Zentralisieren Sie die Stammdaten von Privat- und Firmenkunden, einschließlich Firmendetails und Beziehungen. In Multi-Core-Umgebungen kann diese Lösung als primäres CIF verwendet werden, um eine reibungslose Synchronisation mit den Kernbankensystemen zu ermöglichen. Dies beinhaltet Kundeninformationen wie

  • Persönliche Identifikationsdaten
  • Kontaktdaten
  • KYC/KYB Informationen
  • Geschäftsbeziehungen und -details
  • und vieles mehr...
solutions-sales-crm_Hubspot-CRM - Device
LIFECYCLE MANAGEMENT

KUNDEN UND DEAL STAGES

Verfolgen Sie Customer Journeys zentral, vom Lead über das Onboarding bis hin zur Kundenbindung. Nutzen Sie Deal Stages, um den Verkaufsfortschritt zu visualisieren und ein zeitgerechtes Engagement und optimierte Konversionschancen sicherzustellen.

  • Automatisierte Lifecycle-Verfolgung
  • Dynamische Kontakt Segmentierung
  • Visualisierte Deal Pipeline
  • KI-gestütztes Predictive Lead Scoring
  • Erweiterte Berichte und Analytics
solutions-sales-crm_Hubspot-Sales - Device

WEITERE FEATURES

SALES AUTOMATION
Verwenden Sie eng mit der Axxiome Plattform verbundene Workflows, um wiederkehrende vertriebsbezogene Aufgaben zu automatisieren.
AUFGABEN UND AKTIVITÄTEN
Zuweisen und Planen von Vertriebsaufgaben, Besprechungen und Erinnerungen für ein nahtloses Workflow-Management.
EMAIL TRACKING
Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen, wenn Empfänger E-Mails öffnen, auf Links klicken oder Anhänge anzeigen.
EMAIL VORLAGEN & SEQUENZEN
Automatisieren Sie Follow-up-E-Mails, um eine zeitnahe und konsistente Kommunikation mit den Kunden sicherzustellen.
VERTRIEBS-DASHBOARDS
Visualisieren Sie Vertriebskennzahlen und verfolgen Sie die Performance und den Erfolg mittels anpassbarer Dashboards.
CUSTOMER INTERACTION RECORD
Ein vollständiges Protokoll aller Kunden-Interaktionen über alle Kanäle, vollständig integriert in die Axxiome Plattform.
KUNDEN ONBOARDING
Ein nahtloser Onboarding-Prozess auf der Website der Bank, der vollständig in unsere Axxiome Onboarding Lösung integriert ist.
DSGVO KONFORMITÄT
Einhaltung des Datenschutzes, Nutzer Consent Management und Transparenz hinsichtlich der  Datenverarbeitungs-Praktiken.

Vorteile

  • Umsatzwachstum: Zentrale Kunden-Insights fördern maßgeschneiderte Angebote und Verkäufe und maximieren die Rentabilität.
  • Operative Effizienz: Automatisierte Vertriebs- und CRM-Prozessen reduzieren den Overhead und führen zu Kosteneinsparungen.
  • Strategische Entscheidungen: Datenbasierte Erkenntnisse aus Kunden-Interaktionen und Daten führen zu fundierten Geschäftsstrategien.
  • Erhöhte Marktreichweite: Die Flexibilität der Plattform ermöglicht eine raschere Expansion in neue Segmente und demografische Bereiche.
  • Risikomanagement: Eine nahtlose KYC-Integration und zentrale Dokumentation reduziert Compliance-Risiken und schützt die Reputation der Bank.
  • Wettbewerbsvorteil: Analytics ermöglichen ein tieferes Verständnis von Markttrends und differenzieren die Bank von der Konkurrenz.
  • Customer Lifetime Value: Personalisierte Interaktionen steigern die Kundenbindung und -zufriedenheit und erhöhen den Gesamtwert.
  • Performance Metriken: Der real-time Zugriff auf Vertriebsdaten ermöglicht zeitnahe Interventionen und Strategieanpassungen.

HÄUFIGE FRAGEN

Wie kann CRM die Produktivität und Effektivität des Vertriebsteams steigern? Das CRM zentralisiert Kundendaten, automatisiert wiederkehrende Aufgaben und liefert verwertbare Erkenntnisse, damit sich Ihr Vertriebsteam auf den Aufbau von Beziehungen und den Abschluss von Geschäften konzentrieren kann.
Kann die Vertriebspipeline angepasst werden? Die Vertriebspipeline kann in hohem Maße an die spezifischen Vertriebsprozesse Ihrer Bank angepasst werden, um einen nahtlosen Übergang und rasche operative Effizienz zu ermöglichen.
Kann das CRM in bestehende Systeme und Anwendungen integriert werden? Ja. Unsere Lösung ist so konzipiert, dass sie sich nahtlos in eine Vielzahl von Bankensystemen integrieren lässt, um Datenkonsistenz und optimierte Prozesse zu ermöglichen.
Wie hilft das System, den Kunden Lifecycle und Kunden-Präferenzen zu verstehen? Durch Data Analytics und Aufzeichnungen von Kundeninteraktionen bietet das CRM Einblicke in Kundenverhalten, -präferenzen und Lifecycle-Stages und ermöglicht so zielgerichtete Verkaufsstrategien.
Welche Maßnahmen gibt es, um den Datenschutz und die Einhaltung der DSGVO sicherzustellen? Wir legen großen Wert auf Datenschutz mit starker Verschlüsselung, Zugangskontrollen und regelmäßigen Audits. Die Plattform entspricht der DSGVO und anderen relevanten Vorschriften.
Welche Schulungsmaterialien und Trainings sind verfügbar? Das System ist benutzerfreundlich und wir bieten umfassende Schulungen und Unterstützung, damit Ihr Vertriebsteam die Möglichkeiten der Plattform von Anfang an optimal nutzen kann.
Welche Deployment Optionen bietet die Plattform? HubSpot funktioniert als Cloud-basierte Software-as-a-Service (SaaS)-Plattform, auf die über jeden Webbrowser zugegriffen werden kann. Um den Anforderungen an den Datenstandort gerecht zu werden, bietet HubSpot regionale Hosting-Optionen, insbesondere in der Region USA-Ost oder in der Region Europa-Deutschland. Diese Flexibilität ermöglicht es Unternehmen, die für ihren Standort geltenden Datenschutzbestimmungen einzuhalten.
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